Paris, 1960. El joven André Merlaux, 23 años, integra los servicios secretos franceses como pasante. Moïse, director de operaciones, confía su formación a tres agentes experimentados: Moulinier, a cargo de los asuntos africanos, Jacquard, a cargo de Argelia, Calot, especialista de los países del este.
Moulinier y Jacquard están muy orgullosos: lograron capturar a un exnazi. Desgraciadamente para ellos, es la hora de la amistad franco-alemana. Merlaux conoce a la encantadora Sophie.
Tres emisarios del estado Africano del Dahomey se presentan y reclaman la independencia para su país. Moulinier intenta hacerlos razonar, en vano. Moïse le pasa el expediente a Merlaux, feliz por esta oportunidad.
Jacquard y Merlaux parten hacia Argelia, donde la autoridad francesa es amenazada. Merlaux preparó su misión e identificó dos potenciales objetivos, pero descubre rápidamente que los intereses de Jacquard en Argel no son solo patrióticos. Por primera vez, se enfrenta a la realidad del trabajo de espionaje.
Se creará un puesto de Asistente de Director. Moulinier, Jacquard y Calot están dispuestos a todo para obtenerlo. Merlaux se ve desestabilizado por Sophie, que quiere ser una « mujer moderna ». Un concepto que él no entiende.
Moulinier, Jacquard y Calot están en huelga: protestan contra la eliminación de una prima heredada del régimen de Vichy. El Coronel Mercaillon prohíbe a Merlaux que vuelva a ver a su hija Sophie.
Mercaillon se entera de que Merlaux continúa viendo a su hija Sophie y le tiende una trampa. El joven pasante se encuentra en los brazos de Clayborn y lo filman a pesar suyo.
Moulinier, Jacquard y Calot se preparan para una misión muy importante: ir de incógnito a Inglaterra para asistir a un partido de rugby ¡del equipo de Francia! Pero Moïse los envía a Argel a detener a un terrorista.
Moïse pide prestado un detector de mentiras para identificar a un infiltrado en el servicio. Merlaux teme que el coronel se entere de que continúa viendo a Sophie. El Coronel teme que sus actividades dudosas durante la Ocupación se revelen y perjudiquen su reputación.
Mientras que las tendencias paranoicas de Calot crecen por la persecución del infiltrado, los temores del coronel se confirman: Moïse hurga en su pasado de colaboracionista.
El coronel, que quiere terminar con el pasante, envía a Merlaux a Argel. Su misión: eliminar al infiltrado. Una misión que también le confía a Moïse. Durante este tiempo, Jacquard fomenta un atentado contra al General De Gaulle para preservar sus intereses inmobiliarios en Argel.
En 1961. André Merlaux, que todos creen muerto, vive escondido en casa de Moïse, donde prepara su venganza reuniendo las pruebas de la colaboración de Mercaillon durante la Ocupación. Bajo la orden de Mercaillon, y contra las directivas de la CIA, Moïse envía agentes en misión a Cuba...
André acude a un almuerzo en casa de los Mercaillon para reunirse con su novia, Sophie, la hija del coronel. El jefe del servicio, que creía que estaba muerto, está estupefacto. Sometido al chantaje de su futuro yerno, acepta restablecer a Moïse en sus funciones.
André se reúne con Sophie en un meeting a favor del FLN. Se escapa por muy poco de los esbirros de Mercaillon provocando una escena para que lo detenga la policía. Cuando va a pedir disculpas un poco después, André se entera que Sophie lo deja por un joven argelino.
André descubre que sus padres eran comunistas. Se obstina en encontrar a su madre mientras que el coronel le afirma que es su padre. Calot organiza una conferencia sobre la guerra fría para sus colegas, mientras que Moïse envía a Moulinier a Berlín.
Mientras que André busca ingresar a la KGB para encontrar a su madre, Mercaillon, destrozado por la partida de su esposa, se reúne con Jacquard en Argel para negociar con el FLN, del que acepta todas las condiciones.
En Paris, Moulinier se enamora de Irène, de la que ignora su verdadera identidad. Mientras tanto, en Argel, Moktar y Jacquard cargan la bomba en un auto 2 CV e inician con el coronel Mercaillon un difícil cruce del desierto, para dejar la Gerboise verte en lugar seguro...
Moïse intima a Moulinier para que recapacite ya que uno de sus Estados africanos sigue estando sin presidente. Tres días antes del escrutinio, el agente debe hacer una audición para varios candidatos para seleccionar el próximo elegido.
Los agentes Moulinier, Jacquard y Calot reciben a sus pares de la CIA para preparar la llegada del matrimonio Kennedy en Paris. Moïse confía a Marie-Jo una misión para seguir a André. Los dos agentes se encuentran frente a frente.
Para el cumpleaños de Moïse, el coronel Mercaillon le regala zapatos con taco, lo que lo llena de angustia. Jacquard y Moulinier, que se fueron a Moscú con Calot, que controla la zona, descubren los usos y costumbres soviéticos.
Mercaillon amenaza a Moïse con revelar su secreto si no le confiesa dónde se encuentra André, del que Marie-Jo perdió el paradero. Todavía en URSS, Moulinier, Jacquard y Calot lograron, encontrar al joven.
A su vez, Moïse chantajea al coronel Mercaillon para salvar la vida de André. Secuestrado hasta ese momento en un local del servicio, el joven es liberado, pero Mercaillon intenta por enésima vez de hacerlo eliminar por sus esbirros...
Encargados de hacer volver a André con vida, Calot, Moulinier, Jacquard y Marie-Jo lo encuentran en Argelia después de una persecución desenfrenada. En Constantine, André y Marie-Jo no acompañan al trío de agentes...
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